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【株式投資】グローバル中小株式がおすすめ?EXE-i - SBIアセットマネジメントの特徴を纏めました!

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

本日は長期株式投資の運用実績と、EXE-i - SBIアセットマネジメントのまとめ記事になります。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(3年2ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(3年2ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(2年8ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(2年6ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(2年6ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■時価総額:1,772,581円

■運用益(⁺4.89%

■当面の目標:200万

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それでは、これまで紹介したEXE-i - SBIアセットマネジメントを、まとめてご紹介します。

 

EXE-i - SBIアセットマネジメントは、種類こそ少ないですが、海外を投資対象としたインデックスファンドが揃っています。

 

今ではeMAXIS Slimシリーズを筆頭に、信託報酬の低いファンドが数多く存在しており、信託報酬面では見劣りしますが、中には優良なファンドもありますので、知っておいて損はありません。

 

ぜひそれぞれの特徴をしっかりと確認した上で、購入する際の検討材料としてください!

 

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EXE-i - SBIアセットマネジメント

SBI - EXE-i先進国株式ファンド

www.hitobashiratoushi.com

 

先進国株式を投資対象としておりますが、eMAXIS Slim シリーズと比較すると、かなり信託報酬が割高なので、特別な理由が無ければeMAXIS Slim シリーズを購入した方が良さそうですね!

 

SBI - EXE-i新興国株式ファンド

www.hitobashiratoushi.com

 

新興国株式を投資対象としており、先ほどと同じくeMAXIS Slim シリーズの方が、信託報酬の面でかなり優秀です。

 

新興国株式は振れ幅も大きく、損をする可能性も大きいので、信託報酬の割合にはこだわっていきましょう。

 

SBI - EXE-iグローバル中小型株式ファンド

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世界の中小株式を投資対象としているという点で、他のインデックスファンドと差別化されている、面白いファンドです。

 

他社の全世界株式と比較して、信託報酬も低めに設定されているので、自身のポートフォリオに加えることを、検討してみてはいかがでしょうか?

 

SBI - EXE-i先進国債券ファンド

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先進国債券を投資対象としている、こちらのインデックスファンド。

先進国株式や新興国株式と同じく、信託報酬は割高で、eMAXIS Slim シリーズと比較するとイマイチですね。

 

SBI - EXE-i グローバルREITファンド

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全世界の不動産を投資対象としている珍しいファンドで、先進国リートインデックスと新興国リートインデックスを組み合わせたようなファンドです。

 

Smart-i先進国リートインデックスがかなり優秀なファンドなので、若干見劣りはしますが、投資対象の違いから検討してみるのも悪くないでしょう。

 

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おわりに

ということで、今回はEXE-i - SBIアセットマネジメントのまとめ記事でした。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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