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【株式投資】SBI - EXE-i グローバルREITファンドの魅力とは?

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、SBI - EXE-i グローバルREITファンドの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(3年2ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(3年2ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(2年8ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(2年6ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(2年6ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■時価総額:1,738,788

■評価損益: +52,918円(⁺3.04%

■当面の目標:200万円

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10月に入ってからのマイナスは大きく、さらにマイナスは嵩んでしまいましたが、ここ最近株価の反発基調が見られます。

 

引き続き反発が続いて、10月の収支がプラスに転じることを期待していきたいですね!

 

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それでは、SBI - EXE-i グローバルREITファンドの詳細についてお伝えしていきましょう。

 

SBI - EXE-i グローバルREITファンド

・運用会社:SBIアセットマネジメント

・純資産残高:34.95億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.343%

 

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このファンドは、日本を含む全世界の不動産に投資しているインデックスファンドになります。

 

以前紹介したREITインデックスファンドの中では、Smart-i先進国リートインデックスが、投資対象の近いファンドと言えそうです。

 

Smart-i先進国リートインデックスについてはこちらをチェック!

www.hitobashiratoushi.com

 

Smart-i先進国リートインデックスと、信託報酬の開きは0.2%近くもあり、SBI - EXE-i グローバルREITファンドは少し割高な印象です。

 

ただ、投資対象を先進国に限定しているか、全世界の不動産を対象としているかの違いはあるので、差別化はできていると言えるでしょう。

 

オススメなのはSmart-i先進国リートインデックスに投資しつつ、自身でポートフォリオを考える方法ですが、リバランスが面倒な方は、SBI - EXE-i グローバルREITファンドの投資も検討してみてはいかがでしょうか?

 

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おわりに

ということで、今週はSBI - EXE-i グローバルREITファンドについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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