S.Y N(シン)の人柱投資

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【株式投資】SBI - EXE-i 先進国債券ファンドの魅力とは?

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、SBI - EXE-i 先進国債券ファンドの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(3年2ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(3年2ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(2年8ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(2年5ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(2年5ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■時価総額:1,697,632円

■評価損益: +31,748円(⁺1.87%

■当面の目標:200万円

 

9月は大きくプラスで終えることができましたが、その後10月に入って一気に35,000円ほどマイナスしてしまいました。

 

まだ9月のプラスは残っているので、ここからの反発に期待したいですね!

 

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それでは、SBI - EXE-i 先進国債券ファンドの詳細についてお伝えしていきましょう。

 

SBI - EXE-i 先進国債券ファンド

・運用会社:SBIアセットマネジメント

・純資産残高:14.47億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.417%

 

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このファンドは、先進国の債券に投資しているインデックスファンドになります。

 

以前紹介した先進国債権インデックスファンドの中では、eMAXIS Slim 先進国債券インデックスが、投資対象の近いファンドと言えそうです。

 

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスについてはこちらをチェック!

www.hitobashiratoushi.com

 

eMAXIS Slim 先進国債券インデックスと、信託報酬の開きは0.2%以上もあり、SBI - EXE-i 先進国債券ファンドはかなり割高な印象です。

 

ここまで信託報酬に差があると、かなりリターンにも大きな影響を及ぼすため、今から購入する方は迷わずeMAXIS Slim 先進国債券インデックスを選ぶ方が良さそうですね。

 

債券は株式よりも、短期的に利益が出る可能性が低いので、長期投資した時の違いとなってくる、信託報酬にはこだわっていきましょう!

 

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おわりに

ということで、今週はSBI - EXE-i 先進国債券ファンドについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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