S.Y N(シン)の人柱投資

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【株式投資】SBI - EXE-iグローバル中小型株式ファンドの魅力とは?

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、SBI - EXE-iグローバル中小型株式ファンドの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(3年2ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(3年2ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(2年8ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(2年5ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(2年5ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■時価総額:1,733,610円

■評価損益: +67,726円(⁺3.9%

■当面の目標:200万円

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少し調整は入りましたが大きくマイナスすることなく、9月は着地することができそうです。

 

10月は更なるプラスがうまれるよう、今後の株価に期待していきたいですね!

 

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それでは、SBI - EXE-iグローバル中小型株式ファンドの詳細についてお伝えしていきましょう。

 

SBI - EXE-iグローバル中小型株式ファンド

・運用会社:SBIアセットマネジメント

・純資産残高:63.37億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.3264%

 

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このファンドは、世界の中小型株式に投資しているインデックスファンドになります

 

以前紹介した世界株式インデックスファンドの中では、SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)が、投資対象の近いファンドと言えそうです。

 

→ SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)についてはこちらをチェック!

www.hitobashiratoushi.com

 

SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)は、債権や大型株式も投資対象としているという違いはあるものの、かなりSBI - EXE-iグローバル中小型株式ファンドの方が、信託報酬が低いですね。

 

アメリカや欧州、アジアにバランスよく投資できるので、リバランスが面倒な方には、非常におすすめのファンドと言えるでしょう!

 

積立投資する上では、ポートフォリオのバランスが非常に重要となりますので、バランス型ファンドの購入をぜひ検討してみてください。

 

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おわりに

ということで、今週はSBI - EXE-iグローバル中小型株式ファンドについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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