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【株式投資】三井住友・DC外国リートインデックスファンドの魅力とは?

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、三井住友・DC外国リートインデックスファンドの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(3年目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(3年目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(2年6ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(2年4ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(2年4ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■時価総額:1,560,564円

■評価損益:‐25,309円(‐1.62%

■当面の目標:200万円

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今週1週間で株価は一気に8万円以上マイナスとなり、評価損益もマイナスとなりました。

 

このタイミングで購入した株が、株価が反発した際にどれぐらいのプラスに転じるか楽しみですね。

 

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それでは、三井住友・DC外国リートインデックスファンドの詳細についてお伝えしていきましょう。

 

三井住友・DC外国インデックスファンド

・運用会社:三井住友DSアセットマネジメント

・純資産残高:42.12億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.2916%

 

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このファンドは、S&P先進国REIT指数をベンチマークとしている、外国リートインデックスファンドになります。

 

以前紹介した外国リートインデックスファンドの中では、Smart-i 先進国リートインデックスが類似ファンドであり、信託報酬の低い優良ファンドです。

 

Smart-i 先進国リートインデックスについてはこちらをチェック!

www.hitobashiratoushi.com

 

Smart-i 先進国リートインデックスと、三井住友・DC外国リートインデックスファンドを比較すると、信託報酬に0.1%近くの開きがあります。

 

これだけの差があると、10年後20年後のリターンにかなりの影響を及ぼすので、Smart-i 先進国リートインデックスを選択した方が良いでしょう。

 

今、三井住友・DC外国リートインデックスファンドを購入している方も、是非この機会にSmart-i 先進国リートインデックスへの乗り換えを検討してみてください!

 

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おわりに

ということで、今週は三井住友・DC外国リートインデックスファンドについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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