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【株式投資】三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの魅力とは?

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(2年11ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(2年11ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(2年5ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(2年2ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(2年3ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■時価総額:1,597,666円

■評価損益:+72,384円(⁺4.53%

■当面の目標:200万円

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今週の株価の上昇は凄まじく、一気にプラス5万円程度の評価損益となりました。

 

この調子でどんどん株価が上がっていってくれることを願いつつ、今後の動きに注目していきたいと思います。

 

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それでは、三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの詳細についてお伝えしていきましょう。

 

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

・運用会社:三井住友DSアセットマネジメント

・純資産残高:154.66億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.27%

 

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このファンドは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスをベンチマークとしている、全世界株式インデックスファンドになります。

 

以前紹介した全世界株式インデックスファンドの中では、eMAXIS Slim 全世界株式インデックスが類似ファンドであり、信託報酬の低い優良ファンドです。

 

eMAXIS Slim 全世界株式インデックスについてはこちらをチェック!

www.hitobashiratoushi.com

 

eMAXIS Slim 全世界株式インデックスと、三井住友・DCつみたてNISA・全世界株インデックスファンドを比較すると、信託報酬にかなりの違いが見られます。

 

eMAXIS Slim 全世界株式インデックスの方が、1%程度信託報酬が低ことを考えると、全世界株式に投資したい際はeMAXIS Slim 全世界株式インデックスを選ぶべきでしょう。

 

全世界株式はリバランスをあまり意識する必要がなく、オススメのファンドではありますが、それでも将来のリターンを考えて、信託報酬にはこだわっていってください!

 

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おわりに

ということで、今週は三井住友・DCつみたてNISA・全世界株インデックスファンドについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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