S.Y N(シン)の人柱投資

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【株式投資】SMT インデックスバランス・オープンの魅力とは?

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、SMT インデックスバランス・オープンの特徴について紹介していきます

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(2年5ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(2年5ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(1年11ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(1年9ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(1年9ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■運用損益(-3.54%

■当面の目標:200万

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2019年の滑り出しはかなり好調で、株価のマイナスも大分取り返すことができました。

 

この調子で株価がどこまで上がっていくか、今後の動きに期待ですね!

 

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それでは、SMT インデックスバランス・オープンについて詳細をお伝えしていきます。

 

SMT インデックスバランス・オープン

・運用会社:三井住友トラスト・アセット

・純資産残高:27.74億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.54%

 

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このファンドは、国内・先進国・新興国株式、国内・先進国・新興国債権、国内・先進国・新興国REITの9資産に分散投資きる、インデックスファンドになります。

 

これまで紹介したバランス型ファンドの中では、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)が、信託報酬最安の優良ファンドと言えます。

 

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)についてはこちらをチェック!

www.hitobashiratoushi.com

 

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)に比べると、SMT インデックスバランス・オープンの信託報酬は実に2.5倍となっており、かなり信託報酬が高い。と言わざるをえません。

 

投資対象資産の比率は若干異なりますが、ここまで信託報酬が異なると、かなりリターンに差が出てくるでしょう。

 

SMT インデックスバランス・オープンは国内資産の比率が低いので、国内資産を少なくしつつ、かつ自身でファンドを組み合わせるのが面倒な場合、便利なファンドではあります。

 

しかし、信託報酬の違いから考えると、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の方がオススメですね!

 

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おわりに

ということで、今週はSMT インデックスバランス・オープンについてお伝えさせて頂きました

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後までお付き合いありがとうございましたー!

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