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【株式投資】SMT 新興国REITインデックス・オープンの魅力とは?

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、SMT 新興国REITインデックス・オープンの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(1年3ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(1年3ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(9ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(6ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(6ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■運用損益(-7.85%

■当面の目標:200万

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2019年に入り、年初の株価はアップルショックもあって、かなり落ち込みました。

 

去年は年始の調子が良く、その後ズルズルと株価が下がりましたので、今年はどのように推移していくか楽しみですね!

 

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それでは、SMT 新興国REITインデックス・オープンについて詳細をお伝えしていきます。

 

SMT 新興国REITインデックス・オープン

・運用会社:三井住友トラスト・アセット

・純資産残高:2.26億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.648%

 

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このファンドは、発展途上国の不動産を投資対象とする、インデックスファンドになります。

 

かなり珍しいファンドで、これまで紹介したファンドに類似ファンドはありません。同じく海外の不動産に投資するという観点で、先進国REITだとSmart-i先進国リートインデックスが、信託報酬最安の優良ファンドと言えます。

 

Smart-i先進国リートインデックスについてはこちらをチェック!

www.hitobashiratoushi.com

 

Smart-i先進国リートインデックスに比べると、SMT 新興国REITインデックス・オープンの信託報酬は実に3倍近くとなっており、かなり信託報酬が高い。と言わざるをえません。

 

もちろん、先進国REITと新興国REITといった投資対象の違はあるものの、ここまで信託報酬が異なると、かなりリターンに差が出てくるでしょう。

 

新興国の不動産にこだわりがある場合、SMT 新興国REITインデックス・オープンは有力な投資対象と言えなくもないですが、よほどの理由が無ければ、選択する必要は無さそうです…

 

REIT商品の場合、投資家が介入できる範囲が限られているので、コントロールしやすい信託報酬にはこだわっていきましょう!

 

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おわりに

ということで、今週はSMT 新興国REITインデックス・オープンについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後までお付き合いありがとうございましたー!

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