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【株式投資】SMT 米国REITインデックス・オープンの魅力とは?

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、SMT 米国REITインデックス・オープンの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(2年5ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(2年5ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(1年10ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(1年8ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(1年8ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■運用損益(-5.42%

■当面の目標:200万

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2018年の1年間投資結果は、かなりのマイナスで終わりました。

 

その分今年のプラスが大きくなると信じて、これからも淡々と積み立てを続けていきたいと思います。

 

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それでは、SMT 米国REITインデックス・オープンについて詳細をお伝えしていきます。

 

SMT 米国REITインデックス・オープン

・運用会社:三井住友トラスト・アセット

・純資産残高:0.86億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.594%

 

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このファンドは、アメリカの不動産を投資対象とする、インデックスファンドになります。

 

かなり珍しいファンドで、これまで紹介したファンドに類似ファンドはありません。しかし、米国REITを含むファンドだと、Smart-i先進国リートインデックスが、先進国の不動産を投資対象としており、信託報酬最安の優良ファンドと言えます。

 

Smart-i先進国リートインデックスについてはこちらをチェック!

www.hitobashiratoushi.com

 

Smart-i先進国リートインデックスに比べると、SMT 米国REITインデックス・オープンの信託報酬は実に3倍近くとなっており、かなり信託報酬が高い。と言わざるをえません。

 

もちろん、先進国REITと米国REITといった投資対象の違いはあるものの、ここまで信託報酬が異なると、かなりリターンに差が出てくるでしょう。

 

アメリカの不動産にこだわりがある場合、SMT 米国REITインデックス・オープンは有力な投資対象と言えなくもないですが、よほどの理由が無ければ、選択する必要は無さそうです…

 

REIT商品の場合、投資家が介入できる範囲が限られているので、コントロールしやすい信託報酬にはこだわっていきましょう!

 

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おわりに

ということで、今週はSMT 米国REITインデックス・オープンについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後までお付き合いありがとうございましたー!

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