S.Y N(シン)の人柱投資

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【株式投資】SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンの魅力とは?

どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(2年2ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(2年2ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(1年8ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(1年6ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(1年6ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■運用益(+3.14%

■当面の目標:200万

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相変わらず株安の状況は続いており、運用益がマイナス7万円したところからそのままです。

 

安く株を買えるチャンスでもあるので、気長に反発を待ちたいと思います。

 

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それでは、SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンについて詳細をお伝えしていきます。

 

SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン

・運用会社:三井住友トラスト・アセット

・純資産残高:1.39億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.432%

 

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このファンドは、日本の中でも中小企業に集中して投資できる、インデックスファンドになります。

 

かなり珍しいファンドで、日経平均225をベンチマークにしているインデックスファンドとは、ある意味真逆のファンドといえるでしょう。

 

SMT 日経225インデックス・オープンについてはこちら!

www.hitobashiratoushi.com

 

SMTシリーズは長年投資家から愛されており、純資産高が高いのが魅力のひとつでしたが、SMT JPX日経中小型株インデックス・オープンはその他ファンドと比べて純資産高が低めです。

 

これは、日本の中小企業へ投資というマイナーな投資対象と、ファンドの設立自体が2017年で比較的若いというのが理由としてあげられます。

 

また、信託報酬に関してはその他SMTシリーズと同じく高めの設なので、それなりのリターンがないと運用していくのは厳しいでしょう。

 

とはいえ、日本の中小企業に投資できるファンドは珍しく、値動きも激しくなりがちなので、安定運用よりも大きなリターンを狙っていきたい方にはオススメのファンドです。

 

また、単純に日本の中小企業を応援していきたい方にとっても、魅力的なファンドだといえるでしょう!

 

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おわりに

ということで、今週はSMT JPX日経中小型株インデックス・オープンについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後までお付き合いありがとうございましたー!

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