S.Y N(シン)の人柱投資

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【株式投資】Smart-i Jリートインデックスの特徴

どうもー、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、Smart-i Jリートインデックスの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(1年7ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(1年7ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(1年1ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(11ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(11ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■運用益(+8.08%

■当面の目標:100万

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3月はマイナスからスタートしましたが、中旬に大分相場を戻したお陰で、若干のマイナスといった感じです。

 

この調子でプラスに転じることに期待しつつ、相場を追って逐次報告していきます。

 

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それでは、Smart-i Jリートインデックスについて詳細をお伝えしていきます。

 

Smart-i Jリートインデックス

このファンドは東証REIT指数をベンチマークとするインデックスファンドです。

 

以前紹介したたわらノーロード 国内リートと同じベンチマークであり、双方ともにJリートを代表するファンドになります。

※たわらノーロード 国内リートに関しては、過去記事をご参照ください。

 

www.hitobashiratoushi.com

 

ではSmart-i Jリートインデックスの特徴を、さらに細かく見ていきましょう。

 

ファンドの特徴

・運用会社:りそなアセットマネジメント

・純資産残高:0.87億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.1836%

 

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主な特徴はこんな感じです。

たわらノーロード 国内リートの信託報酬が0.27%であることを考えると、Smart-i Jリートインデックスの信託報酬の低さが際立ちます。

 

事実、数あるJリートインデックスファンドの中でも信託報酬は最で、最もオススメのファンドと言えます!

 

ただ、このファンドは2017年8月29日に設定されており、まだまだ若いファンドなので純資産額が少なめです…

 

これだけ信託報酬が低いとおのずと投資が集まるため、あまり心配する必要は無いかもしれませんが、もう少し総資産額が増えて安定するのを待っても良さそうですね。

 

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おわりに

ということで、今回はJリートのインデックスファンドについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後までお付き合いありがとうございましたー!

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