S.Y N(シン)の人柱投資

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【株式投資】たわらノーロード 国内リートの特徴

どうもー、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、たわらノーロード 国内リートの特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(1年7ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(1年7ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(1年1ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(11ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(11ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■運用益(+7.3%

■当面の目標:100万

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2月ほどでは無いにしろ、3月もかなりのマイナスからスタートしており、厳しい市況が続いています。

 

こういう時に一喜一憂せずに済むのが、積立投資の利点なので、今後も長い目で市況の成長に期待していきます。

 

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それでは、たわらノーロード 国内リートについて詳細をお伝えしていきます。

 

たわらノーロード 国内リート

このファンドは東証REIT指数をベンチマークとするインデックスファンドです。

 

以前紹介したたわらノーロード バランス(8資産均等型)にも組み込まれており、たわらノーロードのJリートを代表するファンドになります。

※たわらノーロード バランス(8資産均等型)に関しては、過去記事をご参照ください。

 

www.hitobashiratoushi.com

 

ではたわらノーロード 国内リートの特徴を、さらに細かく見ていきましょう。

 

ファンドの特徴

・運用会社:アセットマネジメントOne

・純資産残高:19.26億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.27%

 

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主な特徴はこんな感じです。

他のたわらノーロードシリーズと同様に、信託報酬がかなり低くJリートの中でもかなりオススメのファンドとなります。

 

ただ、更に信託報酬の低いSmart-i Jリートインデックスもありますので、Jリートの投資を検討される際は、Smart-i Jリートインデックスを第一候補とした方が良さそうです!

 

様々な資産に分散投資した方がリスクを低減できますので、株や債券にポートフォリオが偏っている方は、是非リートへの投資も検討してみてください。

 

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おわりに

ということで、今回はJリートのインデックスファンドについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後までお付き合いありがとうございましたー!

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