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【株式投資】eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の特徴

どうもー、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況について紹介です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(1年8ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(1年8ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(1年目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(10ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(10ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■運用益:+8.5%

■当面の目標:100万

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2月だけでマイナス6万円近くいった時期もありましたが、最終的にはマイナス3万円ぐらいでしたで、NYダウや日経平均の暴落から大分資産を戻すことができました。

 

目標の100万円は少し遠のいてしまいましたが、引き続き積み立てを継続して、8月ぐらいまでには目標額を達成たいですね!

 

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それでは、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)について詳細をお伝えしていきます。

 

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

このファンドは国内、先進国、新興国の株式・債券と国内、先進国のリートに均等投資のポートフォリオを組んでいるインデックスファンドです。

 

前回紹介したたわらノーロード バランス(8資産均等型)に、かなり近いファンドだと言えます。

※以前紹介したたわらノーロード バランス(8資産均等型)に関しては、過去記事をご参照ください。

 

www.hitobashiratoushi.com

 

ではeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の特徴を、さらに細かく見ていきましょう。

 

ファンドの特徴

・運用会社:三菱UFJ国際投信

・純資産残高:90.34億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.2268%

 

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主な特徴はこんな感じです。

前回ご紹介したたわらノーロード バランス(8資産均等型)と信託報酬を比較すると、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の方が少し低く低コストという点が際立ちます。

 

とは言っても、たわらノーロード バランスとの差は殆ど無いので、バランス型ファンドに投資したい場合は、どちらも超優良ファンドであることは間違いありません!

 

リバランスの手間も無くなりますので、投資を始めたいけれど色々と考えたり、値動きを追いたくないという方にとっては、非常にオススメのファンドですね。

 

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おわりに

ということで、今回はバランス型のインデックスファンドについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後までお付き合いありがとうございましたー!

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