S.Y N(シン)の人柱投資

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【株式投資】たわらノーロード バランス(8資産均等型)の特徴

どうもー、S.Y N(シン)です。

 

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、たわらノーロード バランス(8資産均等型)の特徴について紹介していきます。

 

 

まずは現在の運用状況です。

 

運用状況

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インデックスファンド

  • ニッセイTOPIXインデックスファンド(1年6ヵ月目)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド(1年6ヶ月目)
  • SMT 新興国株式インデックス・オープン(1年2ヶ月目)

 

アクティブファンド

  • 投資のソムリエ(10ヶ月目)
  • ニッセイ健康応援ファンド(10ヶ月目)

 

ポートフォリオ

■運用益(+8.06%

■当面の目標:100万円

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NYダウや日経平均の暴落が落ち着き資産も少しマイナスを取り戻しました。

 

今月かなりマイナスであることには変わりありませんが、このタイミングで購入したファンドが後々プラスを出してくれるこに期待です!

 

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それでは今週も、たわらノーロードシリーズのファンドについて詳細をお伝えしていきます。

 

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

このファンドは国内、先進国、新興国の株式・債券と国内、先進国のリートに均等投資のポートフォリオを組んでいるインデックスファンドです。

 

これまで紹介したたわらノーロードシリーズを組み合わせたファンなので、これ一つで分散投資を実現できます。

※以前紹介したたわらノーロードシリーズに関しては、過去記事をご参照ください。

 

www.hitobashiratoushi.com

 

ではたわらノーロード バランス(8資産均等型)の特徴を、さらに細かく見ていきましょう。

 

ファンドの特徴

・運用会社:アセットマネジメントOne

・純資産残高:2.76億円

・分配金:なし

・購入手数料:なし(ノーロード)

・信託報酬:0.2376%

 

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主な特徴はこんな感じです。

これまでご紹介したたわらノーロードシリーズは、信託報酬においてeMAXIS Slimシリーズに後れを取っている感が否めませんでした…

 

しかし!

バランス(8資産均等型)に関してはeMAXIS Slimとほぼ同じ低コストの信託報酬となっている為、バランス型ファンドの中でも最有力候補と言えます。

 

また、バランス型ファンドは自身でリバランスをせずとも、株式や債券にバランス良く資産を配分してくれるので、リバランスが面倒な方にとってかなりオススメのファンドです。

 

ただ、長期投資(20年以上)の場合、株式のリターンが1番大きというデータも出ていますので、バランス型にするか個別のファンドにするかは、自身の投資期間やライフプランに応じて決めると良さそうですね!

 

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おわりに

ということで、今回はバランス型のインデックスファンドについてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀`)

 

最後までお付き合いありがとうございましたー!

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